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查看PDF原文公告日期：2020-05-28
股票代码：002683 公司简称：宏大爆破广东宏大爆破股份有限公司与中信证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司上市公司非公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复二〇二〇年五月中国证券监督管理委员会：贵会于 2020 年 4 月 29 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200610 号）已收悉，广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“申请人”、“宏大爆破”）已会同中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”）、北京市君合律师事务所大连分所（以下简称“发行人律师”）对反馈意见的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题做以下回复说明。注：一、如无特别说明，《广东宏大爆破股份有限公司与中信证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司上市公司非公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复》（以下简称“本回复”）中的简称或名词释义与《中信证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司非公开发行 A 股股票之尽职调查报告》（以下简称“尽职调查报告”）中的相同。二、公司防务装备业务部分信息涉及国家秘密，部分生产、销售及技术等涉密信息，经国防科工局批准，公司对该等信息予以豁免披露或脱密披露。三、本回复报告中的字体代表以下含义：黑体（加粗）： 反馈意见所列问题宋体（不加粗）： 对反馈意见所列问题的回复宋体（加粗） 中介机构核查意见楷体（加粗） 在尽职调查报告中补充披露事项目 录目 录...... 2一、重点问题 ...... 3问题 1...... 3问题 2...... 4问题 3...... 6问题 4...... 19问题 5...... 31问题 6...... 39问题 7...... 48问题 8...... 62问题 9...... 72二、一般问题 ...... 78问题 1...... 78问题 2...... 80问题 3...... 85问题 4...... 99一、重点问题问题 1根据申请文件，上市公司控股股东持股比例相对较低。请申请人补充说明并披露，本次非公开发行是否会导致公司控制权变更。请保荐机构及律师发表核查意见。【回复】：一、上市公司控股股东持股比例情况发行人控股股东及实际控制人为广业集团，截至本回复出具之日，广业集团及其控制的下属公司伊佩克环保、工程研究所以及广业环境合计持有公司188,345,487 股，占公司总股本 26.64%。二、本次分公开发行控股股东认购情况及发行后股权比例情况根据宏大爆破与广业集团就本次非公开发行签订的《非公开发行股票之认购协议》，保荐机构已在尽职调查报告“第十一章、三、（二）”中披露如下：“本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东广业集团在内的不超过三十五名特定投资者，其中，广业集团对本次非公开发行 A 股股票的认购比例为本次非公开发行股份发行总数的 26.66%，其余股份由其他发行对象现金认购，非公开发行完成后，广业集团对公司的直接加间接的合计持股比例不低于26.64%。本次发行完成后，广业集团仍为公司的控股股东和实际控制人，因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，不存在《管理办法》第三十八条第（四）款所述的情形。”同时，本次非公开发行不超过 212,132,685 股，按照截至 2020 年 3 月 31 日发行人股本 707,056,376 为发行前股本计算，发行后发行人股本不超过919,189,061 股。假设在发行 212,132,685 股的情况下，广业集团本次认购不低于26.66%即不低于 56,554,574 股，认购后持有发行人股份不低于 244,900,061 股，持股比例不低于 26.64%；即使本次发行中，除广业集团认购的股份以外剩余的新发行股份 155,578,111 股全部由单一投资者认购，该投资者持股比例将不超过16.93%，不会导……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 002683股吧 http://002683.h0.cn
公司名称：宏大爆破
股票代码：sz002683
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：广东
公司全称：广东宏大爆破股份有限公司
英文名称：Guangdong Hongda Blasting Co.,Ltd
公司简介：宏大爆破公司是国内整体爆破方案设计能力最强、爆破技术最先进、服务内容最齐全的矿山民爆一体化服务商之一。公司以大中型露天矿山为主要业务领域，为客户提供民爆器材产品、矿山基建剥离、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务。公司独立开发...
注册资本：7.5亿
法人代表：郑炳旭
总 经 理：梁发
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